구글이 투자한 것으로 유명한 미국 원격의료 아메리칸웰(American Well·암웰)주가가 10월 41.8달러선에서 52주 최고가를 기록한 후 현재 29달러선을 유지하고 있습니다.
암웰(AMWL)사는 삼성전자와 제휴를 통해 삼성 스마트폰에서 원격진료(텔레헬스) 서비스를 제공하고 있습니다. 다른 엠디라이브, 텔라닥, 팔란티어, dr.doctor 등 경쟁사와 비교해 암웰의 특별한 점은 다양한 질병과 관련해 폭넓은 질의응답이 잘 구축돼 있다는 점입니다.
원격의료는 감기와 같은 가벼운 병부터 고혈압과 같은 만성질환에 이르기까지 병의 진료를 화상전화, 전화상으로 하는 진료를 말합니다. 그럼 아래에서 암웰에 대해 좀 더 알아보겠습니다.
암웰(AMWL) 개요
암웰은 2006년 '아메리칸 웰(American well)'이라는 이름으로 창립한 이후 2020년 3월 현재의 이름 암웰로 사명을 변경했습니다. 앰웰은 9월 17일 기업공개(IPO)를 하였고 첫날 주식은 28%이상 상승하였습니다.
암웰은 미국 전역에 약 1억명의 가입자를 보유하고 있는 원격진료 기업으로 현재까지 약 560만명에게 원격의료 서비스를 제공하고 있습니다. 암웰에서는 원격의료서비스를 위한 하드웨어 및 키오스크 제품도 판매하고 있습니다.
텔라닥과 같은 원격진료 업체들에 대한 관심이 커진 데에는 코로나19 감염 우려로 많은 환자들이 원격의료를 선호하게 되었습니다.
경쟁사 텔라독의 원격진료 횟수는 2020년 2분기 276만회로, 역시 작년 동기 90만8천회에서 큰 폭으로 상승했고 암웰의 4월 원격진료 일일 횟수는 4만회로 지난해 같은 달 2천900회에 비해 급증했습니다.
여기엔 정부의 규제 완화도 한몫했습니다. 일반적으로 보험사들은 원격진료업체에는 대면 진료보다 보험금을 더 적게 지급해 의사들이 원격진료를 원치 않았습니다.
하지만 코로나 바이러스 사태 이후 트럼프 행정부는 '메디케어' 대상자들도 원격진료를 받을 수 있게 해주면서 진료비도 대면 진료와 동일하게 주기로 했습니다.
암웰 사업분야(비지니스 모델)
병원에 플랫폼 제공
암웰은 병원에게 구독형식으로 플랫폼을 판매하고 수익을 창출합니다. 병원의 의사들이 환자를 원격진료할 수 있도록 도와주는 소프트웨어입니다. 화상통화, 웹, 통화, 문자, 키오스크부터 기존 전자의료기록 열람 등 진료를 보기 위한 숄루션을 의사에게 제공합니다.
진료당 수익창출
AMG(암웰 의료진)를 활용하여 고객이 진료를 받을 경우 매출이 발생하며 진료횟수, 과목당 비용이 각각 다릅니다. 암웰 매출액 중 가장 많은 부분을 차지합니다.
수익
2020년 3분기 매출 6,300만 달러로 작년 동기 대비 80% 증가했습니다. 하지만 의사가 징수하는 수수료와 기타비용은 4210만 달러로 121%나 증가하여 순이익은 -6300만 달러를 기록하였습니다. 또한 플랫폼 방문자도 작년 동기 대비 450% 증가한 140만 회를 기록하였습니다.
2020년 상반기를 기준으로 하면 암웰은 코로나19 이후 원격진료 수요 급증으로 수익은 2019년 상반기 6900만 달러에서 2020년 상반기에는 1억2200만달러로 77% 가량 증가했으나 순이익은 -1억 1300만 달러로 아직 적자기업입니다.
암웰 주가 전망
사이트 팁랭크에서는 암웰주가에 대해 매수중립이나 매수우세의견을 내세우고 있습니다. 평균적인 목표주가는 $35.88, 최고목표가는 $44, 최저목표가는 $29.00로 보고 있습니다.
성장성 투자지표인 주가매출비율(PSR)이 4.75, EV/Sales가 18.48로 경쟁사인 텔라닥보다 낮아 상대적으로 저평가되어 있다고 전문가들이 판단하여 매수세가 우위인 걸로 보입니다.
암웰 락업해제일
다른 미국 상장 주식처럼 락업해제일에 대한 이야기가 많은데 암웰 락업기간은 180일이 맞는 것 같습니다. 그렇게 되면 2021년 3월 16일이 락업해제일이 됩니다. 3월 17일부터 매도 물량이 나와 가격이 좀 떨어질 수도 있을 것 같습니다.
암웰 주가 지표
● 거래소 : 뉴욕증권거래소
● per : n/a
● 시가총액 : US$6,989,943,499(약 US$7B)
● 52주최고 최저 : $41.80/$21.34
● 순이익 : -$113M(2020년 2분기)
● 1년 목표가 : $39.00
● eps : -1.412$(예상치)
● 티커 : PLTR
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