팔란티어 주가는 12월초 급락과 급등을 반복하고 현재 $27선에 머무르고 있습니다. 12월 초 급등세는 팔란티어가 FDA에 3년 계약을 맺고 소프트웨어 납품에 성공했다는 블룸버그 통신 보도 때문이었습니다.
해당 계약은 4440만 달러 규모로 미국 FDA 산하 의약품평가연구센터와 암 예방, 암 치료제를 연구하는 우수종양학센터에 팔란티어d,l 데이터 통합·분석 소프트웨어를 납품할 예정입니다.
팔란티어는 최근 국내투자자와 글로벌 투자자에게 가장 인기가 집중되는 주식입니다. 예탁결제원에 따르면 국내투자자들은 12월 1일부터 21일까지 팔란티어 주식 7700만달러어치를 순매수했습니다.
매매대금으로 볼 때 테슬라(8억 4700만달러)에 이은 순매수 주식 2위에 올랐습니다. 아크 혁신기업 ETF(6400만달러), 니콜라(6000만달러)도 제쳤습니다. 팔란티어가 9월 30일 상장한 이후 국내 투자자들은 10월(1205만달러)과 11월(3164만달러)에도 꾸준히 팔란티어 주식을 매집했습니다.
팔란티어 개요
이 회사는 2003년 ‘페이팔 마피아’ 중 한명인 피터 틸을 비롯한 다섯명의 사람들이 모여 설립한 회사입니다. 2002년 피터 틸은 페이팔 매각대금을 팔란티어에 투자했고 페이팔이 사용했었던 금융사기 방지 프로그램을 응용해 팔란티어의 핵심사업을 구축했습니다.
※페이팔 마피아란 1998년 페이팔을 공동 설립한 창업자들이 페이팔 매각 이후에도 실리콘밸리에서 연이어 기업 평가 가치 10억달러 이상 비상장사(유니콘)를 창업하면서 붙여진 명칭입니다.
피터 틸 외에 최근 전세계 부자 2위로 등극한 테슬라의 일론 머스크 공동 창업자, 증권거래위원회에 기업공모를 신청한 `모바일 결제업체` 어펌의 맥스 레브친등이 대표적입니다.
피터 틸은 시장에 대한 국가의 개입을 최소화해야 한다고 믿는 작은 정부론자입니다. 그러면서도 기업이 국가 안보에 공헌해야 한다는 신념을 갖고 있습니다. 2016년 대통령선거 당시 민주당 지지 성향이 매우 강한 실리콘밸리에서 이례적으로 도널드 트럼프 후보를 공개 지지한 바 있습니다.
회사명은 소설 ‘반지의 제왕’에 등장하는 팔란티어(미래를 통찰하는 능력을 가진 구슬)에서 따왔습니다. 데이터들을 엮어 세상을 통찰하겠다는 뜻입니다.
팔란티어 사업내용
팔란티어는 대기업과 정부기관에 대기업에 데이터 분석 소프트웨어를 제공합니다. 사업부문은 정부용 서비스인 ‘고담’과 기업용 소프트웨어인 ‘파운드리’로 구성됩니다.
고담은 미국 정보기관을 주된 고객으로 삼는 서비스입니다. 빅데이터 분석을 기반으로 테러, 돈세탁, 마약거래, 밀수 등 범죄와 관련된 움직임을 감지하는 서비스입니다.
고담은 유럽ISIS 테러사건, 오사마 빈 라덴 제거작전에 투입됐습니다. 최근에는 코로나 바이러스 확진자 감염 경로 추적 서비스도 제공하고 있습니다.
팔란티어가 제공하는 또 다른 서비스는 ‘파운드리(Palantir Foundry)’입니다. 금융사기 피해 방지, 제품 생산관리 분석, 기업 내부 비리 포착 등 기업 운영의 투명성을 여러 방면으로 높이는 기술입니다.
파운드리의 고객사는 피아트크라이슬러, 크레디트스위스, 에어버스 등으로 금융기업 내부 불법거래 감시, 제품 생산 및 관리 등의 솔루션을 제공합니다. 2019년말 기준 전체매출 중 파운드리는 57%, 고담은 43%를 차지했습니다.
팔란티어 최근 실적
팔란티어는 매출은 계속 증가하는 추세이지만 영업적자도 계속되고 있습니다. 2018년, 2019년 모두 약 6억달러의 영업적자를 기록했고 2020년 3분기에는 R&D 비용이 급증해 8억5330만달러의 적자를 기록했습니다,
최근 11월 발표된 2020년 3분기 매출은 2019년 대비 52% 증가한 2.89$, 매출총이익율은 -294.89%, 주당 94센트의 손실을 기록했습니다.
팔란티어 주가 지표
● per : n/a
● 상장주식수 : 14.7억주
● 시가총액 : US$48.34B
● 52주최고 최저 : $8.90 ~ $33.50
● 부채비율 : 7.60%
● 티커 : PLTR
팔란티어 락업해제일
팔란티어사에서는 2020년 실적 발표이후 락업해제가 된다고 밝히고 있습니다. 보통 1월말 전년 실적발표가 되므로 락업해제일은 1월말이나 2월 중순으로 보면 됩니다. 미국 또 다른 사이트에서는 3월 29일이 락업해제일이라고 밝히는 데도 있습니다.
락업해제란 Lockup Expiration이라고 합니다. IPO이후 일부 투자자나 내부자는 해당 주식을 즉시 매도할 수 없는 락업기간이 있습니다. 보통 IPO를 하면 상장 이후 6~12개월의 락업기간을 가지고 이 기간이 해제되는 날을 락업해제일이라고 합니다.
마무리
모건스탠리, 크레디트스위스 등 글로벌 금융사들은 투자의견을 ‘비중축소’로 낮추고 있습니다. 크레디트스위스는 “2021년 매출 기준 현재 주가매출비율은 46배에 달하고 팔란티어의 고객사가 소수에 집중됐다”고 지적했습니다.
모건스탠리는 12월초 “기본 스토리의 변화가 거의 없는데도 기업공개 이후 팔란티어 주식이 155% 상승하면서 위험이 높아졌다”고 밝히고 있습니다.
